美国参议员Tom Cotton最近提出的新法案，让不少芯片厂商感到措手不及。这项名为「战略硬件追踪法案」的提案，要求英伟达、AMD等企业为高端GPU和AI芯片植入地理追踪功能，防止关键硬件落入竞争对手手中。法案内容不仅涉及AI处理器，还涵盖了高性能游戏显卡等产品，预计6个月后正式实施。这项政策的出台，让行业人士开始重新审视AI硬件的出口安全风险。

这项法案的核心在于，要求芯片厂商在产品中嵌入地理追踪技术，以便实时监控硬件的物理位置。根据法案内容，英伟达、英特尔、AMD等公司必须在AI处理器和显卡中增加定位功能，确保这些高端硬件不被未经授权的外国实体使用。文件显示，涉及的出口管制分类号包括3A090、4A090等多个类别，覆盖了AI服务器、高性能计算设备以及高端显卡等产品。值得注意的是，像RTX 4090和5090这样的显卡也被纳入管控范围，必须增加追踪功能。

对于芯片制造商来说，这项要求无疑增加了技术实现的难度。在AI硬件中加入地理追踪功能，不仅需要调整生产流程，还要在硬件或固件层面增加追踪机制。这将显著提升研发成本和时间投入。以英伟达为例，该公司曾表示无法在硬件售出后进行追踪，对芯片走私泛滥的担忧也有所保留。这种技术限制，可能会影响产品的市场竞争力，尤其是对那些依赖出口的厂商而言。

法案的实施还意味着，芯片厂商需要承担更多的责任。一旦发现硬件被转移到未经授权的地区，必须立即向工业与安全局（BIS）报告。此外，任何篡改或操控的迹象也需第一时间上报。这种持续监控的要求，增加了企业的运营负担，尤其是对于已经完成设计的高端处理器和显卡来说，调整难度更大。

这项政策的出台，与美国近年来对AI芯片出口的严格管控密切相关。自2022年起，白宫就对中国出口先进芯片实施了限制，目标直指AI和高性能计算领域。无论是拜登还是特朗普政府，这一政策从未松动，反而不断加码。新法案的推出，进一步强化了对关键硬件的控制。例如，AMD MI308和英伟达H20等产品已被纳入管制清单，导致两家公司损失了大量潜在收入。

除了当前的地理追踪要求，法案还为未来监管升级预留了空间。根据文件内容，商务部与国防部将在法案通过后开展为期一年的联合研究，探索额外的保护措施。此后，这两个部门还需在连续三年内每年进行评估，分析适用于出口管制产品的最新安全技术进展。如果评估认为需要新的机制，商务部必须在两年内制定相关规则，并提交详细的实施路线图。

值得注意的是，法案特别强调在开发和部署追踪技术时，必须保护敏感的商业机密和知识产权。这意味着英伟达、AMD、英特尔等公司，在设计追踪功能时不能泄露核心技术。这种双重保障，既确保了政策的执行力，也避免了技术被滥用的风险。然而，对于企业来说，这无疑增加了技术研发的复杂性。

从行业角度来看，这项法案的实施将对AI芯片市场产生深远影响。一方面，它强化了对关键硬件的控制，提升了出口管制的力度；另一方面，也给芯片厂商带来了更高的合规成本。对于依赖出口的企业而言，如何在技术升级和市场竞争力之间找到平衡，将成为未来的重要挑战。此外，这项政策还可能成为未来全球AI硬件竞争的催化剂，推动各国在关键技术领域展开更激烈的博弈。

总体来看，这项法案的出台不仅反映了美国对AI芯片出口安全的高度重视，也揭示了全球科技竞争的加剧。对于芯片厂商来说，这既是压力也是机遇。如何快速适应新要求，同时保持产品的竞争力，将成为决定企业未来发展的关键因素。随着法案的推进，全球AI硬件市场的格局或将迎来新的变化。